В историческом эпосе, разворачивающемся на фоне давней вражды между двумя соседними царствами — Северным Янем и Южным Чжао, на протяжении последних десяти лет царил мир. Однако ситуация меняется, когда шпион с Севера, сумевший занять пост верховного советника на Южном фронте, организует подставное покушение на монарха. Теперь у советника Гуаня появляется возможность подготовиться к войне и объявить грандиозные соревнования для самых сильных воинов.
В центре сюжета оказывается сирота Дун Илун, который не знает своих родителей, и младший брат прославленного полководца Чу Хуна. Чу Хун жаждет отомстить Гуаню за предательство своего брата и решает отправиться вместе с Дуном Илуном из родной деревни в столицу. Они стремятся принять участие в жестоких состязаниях, где на кону стоят не только слава и честь, но и возможность изменить ход истории.
