В маленьком колониальном городке на границе Империи жизнь магистрата резко меняется с введением чрезвычайного положения и прибытием полковника Третьего отделения. Его задача — расследовать слухи о возможной угрозе со стороны коренных народов, которых колонисты именуют варварами, готовящихся к атаке на город. Полковник Джолл организует экспедицию на окраины, в то время как магистрат начинает испытывать сомнения в надежности Империи и её ценностях. К тому же, его чувства к девушке-варвару только усиливают его внутренние конфликты и ставят под сомнение его loyalties. Этот захватывающий сюжет погружает зрителей в мир колониальных противоречий и человеческих страстей.