В неблагополучном мексиканском городке живут два подростка — Кагалера и Молотеко. Их повседневная жизнь наполнена серостью и безнадежностью, а местный мясник исполняет роль неофициального лидера района. В семье Кагалеры царит насилие: его отец, постоянно находясь под воздействием алкоголя, жестоко обращается с женой и детьми.
Однажды Кагалера находит спичечный коробок, на котором изображено яркое цирковое шоу в Лас-Вегасе. Это пробуждает в нем мечту о лучшей жизни. Вместе с Молотеко они решают провести свое первое клоунское представление в обычном автобусе. Однако рабочие, уставшие от ежедневной рутины, не проявляют интереса к их выступлению.
Кагалера и Молотеко стремятся вырваться из удушающей атмосферы своего города, готовые пойти на риск и нарушить закон ради осуществления своих мечтаний. Этот фильм рассказывает о борьбе за свободу и поиск своего места в мире, где надежда кажется недосягаемой.
