В центре сюжета находится старшеклассница Чэнь Нянь, которая изо всех сил готовится к важным выпускным экзаменам. Её жизнь кардинально меняется после трагического инцидента: одноклассница, ставшая жертвой буллинга, совершает самоубийство, прыгая с балкона учебного заведения. После этого Чэнь сама оказывается под давлением со стороны сверстников, которые начинают её травить.
Ситуация усугубляется тем, что мать Чэнь часто отсутствует, и у неё нет возможности обратиться за поддержкой. В поисках утешения и сосредоточенности на учёбе, девушка пытается игнорировать происходящее вокруг. Однажды, став свидетелем уличного насилия, Нянь решает вмешаться и вызвать полицию, но сама становится мишенью.
В этот момент она знакомится с Сяо Бэем — беспризорником, который ведёт жизнь на грани закона и живёт в условиях крайней нищеты. Между двумя потерянными душами завязывается необычная дружба. Чэнь обращается к Сяо Бэю с просьбой защитить её от нападок агрессивных одноклассниц, и их союз становится опорой в борьбе с жестокостью окружающего мира.
Этот фильм затрагивает важные темы, такие как дружба, стойкость и преодоление трудностей, и оставляет зрителя с вопросами о том, как справляться с буллингом и находить поддержку в самых неожиданных местах.