В 1957 году в маленьком городке Эпалейкин, расположенном в штате Нью-Йорк, полицейский Эд Кросвелл начинает подозревать, что в его округе происходит нечто странное. Он замечает, как один из местных мелких преступников неожиданно начинает массово скупать мясо. Эд уверенно полагает, что это может быть предвестником серьезных событий, однако его коллеги не разделяют его обеспокоенности и относятся к его предположениям с недоверием. В результате, Кросвелл решает взять дело в свои руки и самостоятельно выяснить, что на самом деле скрывается за этой таинственной активностью.