Молодая семья с нетерпением ожидает появления своего первенца, и вот на свет появляется долгожданный ребёнок. Малыш по имени Майлс с раннего возраста проявляет удивительные способности, что приводит к его поступлению в специализированную школу для одарённых детей. Однако, спустя восемь лет, поведение мальчика начинает вызывать тревогу: он становится асоциальным и пугающим. Родительская гордость вскоре сменяется страхом за собственную безопасность. Мать Майлса начинает подозревать, что её сыном управляет нечто тёмное и зловещее.