Когда Кым-хва ещё находилась в утробе матери, рядом с ней существовал демон. Они родились одновременно, но мать не выдержала родов и скончалась. Родственники решили не уничтожать уродца, полагая, что он сам исчезнет. Однако это существо продолжало существовать. Отец, не выдержав позора, покончил с собой, и теперь оставшаяся семья вынуждена постоянно переезжать, скрывая своего демонического чада.
Пастор Пак, занимающийся разоблачением сект, сталкивается с новой угрозой. В Южной Корее, где подобные организации появляются с завидной регулярностью, он выходит на след одной подозрительной религиозной группы. Пак подозревает, что эта секта может быть связана с недавними находками тел, обнаруженными полицией.
