В мае 1910 года, когда комета Галлея пронеслась по небосводу, молодой и привлекательный доктор Фред Кипс, охваченный страстью, решает жениться на акробатке Беатрис. Вопреки воле родителей, он не только связывает с ней свою судьбу, но и приобретает цирк, который называет «Гранд Мистико». Эта история полна магии и эротизма, в ней участвуют удивительные персонажи: фокусник и секс-гигант Жан-Поль, дикий силач Рудольфо, а также близняшки Мария и Елена, зарабатывающие на жизнь интимными услугами и выступлениями под куполом цирка.
Время идет, и мир меняется: Первая и Вторая мировые войны, высадка человека на Луну, падение Берлинской стены – все эти события проходят мимо, но «Гранд Мистико» остается неизменным. Каждый вечер, как и сто лет назад, загадочный шпрехшталмейстер Селяви с вечной молодостью объявляет о начале волшебного представления. Шоу продолжается, и его магия не угасает.
