В уединённом городке на Аляске происходит загадочное исчезновение шестилетнего мальчика, который бесследно пропадает, играя на улице. В условиях тревожной обстановки, когда в округе уже имели место случаи похищения детей волками, мать пропавшего, Медора Слоун, решает обратиться за помощью к исследователю и эксперту по волкам Расселлу Кору. Она настоятельно просит его найти и уничтожить волка, который, по её мнению, унес её сына. Медора считает, что должна подготовить что-то важное для мужа, который вскоре вернётся с войны в Ираке.
Прибыв на место, Рассел внимательно выслушивает истории Медоры о мрачном небе и зловещей тьме, окутывающей город. Отправляясь в опасное путешествие по следам волков, он сталкивается с предупреждением старой женщины, которая утверждает, что истинное зло скрывается в другом направлении.
Этот gripping триллер о потерях и поисках, о борьбе с внутренними демонами и реальной угрозой, заставляет зрителей задуматься о том, что действительно страшно — волки в лесу или тьма, живущая в людях.
