В результате профессиональной деятельности своего отца, Каору Нисима вынужден переехать в город Сасебо, расположенный в префектуре Нагасаки. Переход в новую старшую школу становится настоящим испытанием, особенно для интроверта, который носит очки и является пианистом с увлечением к классической музыке. Однако судьба предоставляет Каору шанс на дружбу, когда он случайно знакомится с харизматичным бунтарём Сэнтаро Кавабути и очаровательной Рицуко Мукаэ. Влюблённый в Рицуко, Каору начинает открывать для себя мир джаза, вдохновляясь её поддержкой и энергией.