Гонконг, 1980-е годы. Нелегальный мигрант Чань, ставший жертвой обмана со стороны бандитов, крадет мешок, в котором, как он думал, находятся деньги. Убегая от преследователей, он оказывается в Коулун — уникальном районе с плотной застройкой, живущем по своим собственным законам. Здесь Чань пытается реализовать наркотики, которые случайно оказались в его руках, и сталкивается с местной бандой. Главарь группы, известный под прозвищем Циклон, решает помочь Чаню, погашая его долг и предоставляя работу. Так у молодого человека появляются новая семья и дом. Тем временем, владелец недвижимости в Коулуне, который также является названным братом Циклона, начинает искать человека, чью смерть он жаждет уже много лет.
