В 1561 году, после трагической утраты своего молодого супруга Франциска, 18-летняя Мария Стюарт возвращается на родную землю — Шотландию. Будучи католичкой и наследницей английского престола по праву крови, она вызывает беспокойство у протестантской королевы Елизаветы I. В стремлении устранить потенциальную угрозу, Елизавета решает отправить к Марии делегацию, в состав которой входит её фаворит, граф Роберт Дадли. Многие считают его идеальным кандидатом для руки Марии, что добавляет интриг и напряжения в эту историческую драму.