В одном из заброшенных районов города расположена школа, где учатся Бу и Лин. Из этого мрачного места отправляются поезда и автобусы в уездный город Маньчжурия, где обитает загадочный слон. Он всегда остается неподвижным, невзирая на происходящие события вокруг.

Бу, случайно ставший причиной трагической смерти Шуая, который держал школу в страхе, стремится любой ценой добраться до слона. Он — бунтарь без причины, мечтатель, оказавшийся в сложной ситуации. Теперь ему необходимо скрываться от мести старшего брата Шуая. На этом пути у него нет ни друзей, ни защитников. Даже его бабушка, которая всегда поддерживала его в трудные времена, ушла из жизни.

История наполнена напряжением и поиском надежды, погружая зрителя в мир борьбы и самопознания.