На живописном тайваньском острове, где проживает племя тао, живёт молодой парень по имени Ма Навэй, который обитает со своей бабушкой. В его школе появляется новый учитель — Бй Чжунсюнь, молодой человек, который считает этот край отдалённым и скучным, мечтая о возвращении в яркую жизнь столицы. Однако, заметив возможность покинуть это место, он решает подготовить номер для участия в ежегодном конкурсе традиционных танцев тайваньских аборигенов. В ходе подготовки к соревнованиям между учителем и учеником завязываются непростые отношения, которые открывают им новые горизонты и придают жизни новый смысл.