В центре сюжета фильма находится молодой священник О Су-мин, который является членом религиозной организации, занимающейся экзорцизмом в неофициальном порядке. Главный герой продолжает страдать от угрызений совести из-за того, что не смог спасти свою мать, ставшую жертвой злых духов. В его жизни появляется идеалистичная доктор Хам Ын-хо, которая скептически относится к идее высших сил и потустороннего мира. Однако, столкнувшись с необъяснимыми явлениями, она начинает осознавать, что её мир меняется, и вера в сверхъестественное становится частью её жизни.
Этот фильм погружает зрителя в мир духовной борьбы и личных трагедий, исследуя темы веры, утраты и неожиданных открытий.