Майкл, семнадцатилетний подросток, с юных лет мечтает о музыкальной карьере. Он уже освоил игру на пианино, но в последнее время сталкивается с творческими трудностями и ищет пути их преодоления. На помощь ему приходит старший брат, который предлагает Майклу стать частью новой субкультуры. В этой необычной среде участники сбривают волосы, увлекаются эксцентричной музыкой и иногда экспериментируют с запрещёнными веществами. После посещения одного из таких мероприятий главный герой неожиданно оказывается вовлечённым в захватывающую и рискованную историю, которая меняет его жизнь.