В центре сюжета фильма оказывается жизнь семьи Хуана, знаменитого поэта, и его супруги Эстер, преподавательницы английской литературы. Они ведут спокойное существование на своем ранчо в живописной мексиканской провинции, пока в их жизни не появляется Фил — американец, занимающийся обучением лошадей. Этот неожиданный гость кардинально меняет динамику отношений между Эстер и Хуаном, превращая их в интеллектуальные игры, полные напряжения и страсти. В то время как их взаимодействие становится всё более сложным, зрители становятся свидетелями того, как человеческие эмоции переплетаются с животными инстинктами, не уступая по накалу страсти быкам, которых они разводят.
