Фильм представляет собой kaleidoscope из разнообразных, но слабо связанных между собой сцен. На экране мы видим человека, одетого в яркий карнавальный костюм, который привлекает внимание своей эксцентричностью. Затем действие перемещается в осенний лес, где играют дети, создавая атмосферу невинности и радости. В следующем эпизоде зрителей ждет увлекательный диалог с Джоном Малковичем, который мастерски передает образ Казановы. Этот фильм погружает нас в мир эмоций и чувств, открывая перед зрителем множество граней человеческой природы.