Конец XIX века, бедное эстонское село. Местные жители, истощенные тяжелыми условиями жизни, готовы пойти на крайние меры и заключить сделку с Сатаной, чтобы тот даровал им краттов — существ, созданных из подручных материалов, которые помогут в их повседневной борьбе за выживание. Главная героиня, крестьянская девушка Лиина, мечтает о внимании своего возлюбленного, сельского парня Ханса, и готова обратиться к ведьме за помощью. В то же время, Ханс устраивается надсмотрщиком в поместье, чтобы иметь возможность чаще встречаться с дочерью хозяев.