В 2011 году в Тэджоне, амбициозный детектив Чхве Дэ-хо, который является большим поклонником Чоу Юнь-Фата, принимает решение действовать самостоятельно, не дожидаясь помощи коллег. Он стремится поймать наркоторговца, которого они с напарником долгое время выжидали в засаде. Однако операция заканчивается неудачей: дилер уходит от преследования, напарник получает серьезные ранения, а зацепки на крупного наркобарона по кличке Попай снова не удается найти. На месте происшествия Дэ-хо встречает наркокурьера, который является отцом-одиночкой и desperately нуждается в деньгах. Сочувствующий детектив дает ему советы, как смягчить наказание, но в итоге сам оказывается уволенным из полиции.

Спустя пять лет Чхве Дэ-хо обосновался в Пусане и считает себя местным защитником порядка, следя за тем, чтобы ни одно преступление не осталось без внимания. Однако его спокойная жизнь нарушается, когда в районе находят метамфетамин, аналогичный тому, что раньше поставлял Попай. Неожиданно, прибывший в город состоятельный бизнесмен Чон-джин оказывается тем самым наркокурьером, который когда-то отсидел. Чхве Дэ-хо уверен, что случайностей не бывает, и решает начать слежку за Чон-джином, чтобы раскрыть запутанную сеть преступлений.

Фильм предлагает зрителям захватывающий сюжет с элементами триллера и драмы, погружая в мир борьбы с наркотиками и личных конфликтов.