В Калабрии, в небольшой цыганской общине, живёт 14-летний Пио Амато, который изо всех сил пытается выглядеть взрослым. Он увлекается алкоголем и курением, легко перемещаясь между различными сообществами: итальянским, африканских беженцев и своей румынской общиной. Следуя за своим старшим братом Козимо, Пио осваивает уличные навыки выживания в родном городе. Однако однажды Козимо пропадает, и жизнь Пио кардинально меняется. В стремлении доказать свою готовность занять место брата, он сталкивается с трудным выбором, который ставит под сомнение его зрелость и готовность стать настоящим мужчиной.