В центре сюжета — романтическая история двух политических активистов 70-х годов, Джас и Маркуса, разворачивающаяся на фоне одного из самых сложных этапов в истории Великобритании. Главные герои решают создать подпольную организацию, чтобы противостоять секретному правительственному подразделению контрразведки Black Power Desk, которое активно подавляет общественно-политическую активность чернокожего населения. Фильм погружает зрителей в атмосферу борьбы за справедливость и любви, показывая, как личные отношения могут переплетаться с важнейшими социальными изменениями.