В центре сюжета находится одинокая женщина средних лет, которая зарабатывает на жизнь, работая оператором в службе сексуальных разговоров по телефону. В ходе общения с одним из своих клиентов она неожиданно влюбляется в него. Погруженная в мир эмоций и страсти, она решает рискнуть и отправляется в дальнее путешествие через всю страну, чтобы встретиться с человеком, который стал для неё чем-то большим, чем просто абонент. Этот фильм исследует темы любви, одиночества и смелости в поисках счастья.