В центре повествования находится одарённый скрипач, который, столкнувшись с жизненными трудностями, устраивается на работу в начальную школу в качестве учителя музыки. Однажды его путь пересекается с Арнольдом — юным мальчиком, только начинающим осваивать игру на скрипке. Учитель быстро замечает, что у Арнольда есть выдающийся талант, и искренне верит, что его ученик сможет достичь больших высот в музыке.