В центре сюжета фильма лежат древние мифы о русалках. Главная героиня, русалка по имени Сим Чон (Чон Чжи Хён), покидает водные глубины и оказывается на суше, где встречает Хо Джун Дже (Ли Мин Хо) — циничного мошенника с выдающимися способностями в области гипноза. Их встреча становится началом увлекательной и сложной истории любви.
Сим Чон, пытаясь адаптироваться к человеческим обычаям, сталкивается с множеством испытаний и недопонимания, в то время как Хо Джун Дже использует свои таланты для обмана окружающих, зарабатывая на жизнь хитрыми схемами. Однако между ними существует загадочная связь, уходящая корнями в прошлое.
Ким Дам Рён (Ли Мин Хо), потомок благородной семьи и городской советник, в прошлом был возлюбленным Сэ Ва (Чон Чжи Хён) во времена династии Чосон. Их любовь, преданная и трагическая, вновь всплывает на поверхность через века, связывая судьбы героев в современном мире.
Этот фильм не только погружает зрителей в атмосферу романтики и мистики, но и исследует темы любви, преданности и преодоления трудностей, что делает его незабываемым зрелищем для всех поклонников жанра.