В центре сюжета фильма оказывается наблюдательный мальчик по имени Артуро, который с увлечением изучает мрачные аспекты преступной жизни своего родного города Палермо. Его существование разделено на два противоположных мира: с одной стороны, он испытывает безответное чувство к прекрасной и недоступной Флоре, а с другой — сталкивается с жестокими разборками мафии. Все персонажи картины ведут двойную жизнь, где важные события — дни рождения, влюбленности и значимые моменты — происходят на фоне покушений, угроз и убийств, под строгими правилами мафиозного «кодекса чести». Артуро, как в детстве, так и во взрослой жизни, стремится преодолеть это внутреннее противоречие, следуя зову своего сердца и чувству гражданского долга.
Фильм погружает зрителей в атмосферу Палермо, где каждый шаг может стать решающим, а выбор между любовью и долгом становится настоящим испытанием.