В центре сюжета находится Адам Меркин, белый аспирант из Беркли, который страстно увлечён рэп-культурой афроамериканцев. Его увлечение настолько сильно, что он смог получить разрешение от декана на написание научной диссертации на эту тему. Адам решает погрузиться в мир рэпа и посещает закрытый бар, где проходят фристайл баттлы. Здесь он стремится взять интервью у своего кумира, известного рэпера Бена Гримма. В процессе своего погружения в эту субкультуру Адам начинает развивать свои навыки и вскоре становится серьезным конкурентом на рэп-сцене.