Художественное воссоздание реальных событий, посвященное борьбе белорусской милиции с преступностью в первые послевоенные годы. Действие разворачивается в 1946 году. Фронтовик-разведчик, старший лейтенант Смолич, прибывает в город Поречье для усиления местной милиции, так как западные регионы Беларуси страдают от бандитизма. Наиболее опасной считается банда под предводительством таинственного Фрейшюца, который ранее был пособником нацистов. Смолич совместно с начальником уголовного розыска Крикуновым ставят перед собой задачу поймать неуловимого противника. Однако их планам угрожает внезапная утечка информации, и вскоре выясняется, что в рядах милиции есть предатель.
