В пригороде Тель-Авива живет музыкант Карим, который сталкивается с непростой реальностью. Как палестинец, он постоянно ощущает давление со стороны израильских властей, но в то же время ему не по душе атмосфера, царящая среди его соплеменников. Пожилые люди придерживаются устаревших патриархальных норм, а молодежь, лишенная будущего, часто оказывается вовлеченной в наркоторговлю. Карим ищет способ выразить свои переживания через музыку, однако даже в мире хип-хопа ему приходится сталкиваться с проблемами расовой нетерпимости.
Этот фильм/сериал погружает зрителей в сложные социальные и культурные реалии, поднимая важные вопросы о идентичности, борьбе и стремлении к свободе.