1944 год, Корейский полуостров под японской оккупацией. Со-юль и Ён-хи — неразлучные подруги, которые провели свои юные годы в школе кисэн, обучаясь искусству традиционного корейского пения. Однако в их сердцах живет стремление к современным мелодиям и желанию выступать на больших сценах. Со-юль влюблена в Юн-у, своего жениха, который оказывается автором популярных песен для одной известной певицы. Кажется, мечта Со-юль о музыкальной карьере уже на горизонте.