В уединенной лесной деревне Коксон разворачиваются жуткие события — жители начинают покрываться язвами, ведут себя странно и даже нападают на близких. Убийства становятся обыденностью, и местные правоохранительные органы оказываются в замешательстве. По слухам, причиной бедствий могут быть либо ядовитые грибы, либо загадочный японец, недавно появившийся в этих краях. Местный полицейский Чон-гу наблюдает за происходящим с безразличием, но его спокойствие нарушается, когда кошмар затрагивает его собственную дочь.