В этом увлекательном фильме рассказывается о первом чернокожем клоуне во Франции, который стал звездой на арене, выступая в паре с белым клоуном, когда тот уже утратил свою популярность. С появлением нового партнера белый клоун смог вернуть себе былую славу, и их совместные выступления стали настоящим хитом в конце XIX века. Однако стоит отметить, что зрители были привлечены к их номерам в основном из-за комических ситуаций, в которых белый клоун высмеивал чернокожего. Эта история затрагивает важные темы расовых стереотипов и динамики отношений в мире искусства.