В начале 1960-х годов талантливый политический стратег Со Чхан-дэ вступает в предвыборный штаб Ким Вон-бома, кандидата от оппозиционной партии в Национальное собрание провинции Канвондо. Используя свои уникальные и эффективные тактики, он помогает Киму одержать победу на выборах. Прошло несколько лет, и Ким, стремящийся к президентскому посту, оказывается в конфликте с Со, который становится всё более напряжённым. В это время его соперник начинает осознавать, кто стоит за его политическими достижениями.