В XIX веке в одной из македонских деревень разворачивается захватывающая история. Загадочное существо, способное менять свою форму, намеревается похитить младенца из колыбели. Однако, поддавшись уговорам матери, оно откладывает свой план и обещает вернуться за девочкой через 16 лет. Все это время девушка проводит в уединенной священной пещере, скрытой от глаз людей и ведьмы, которая жаждет получить её. Однако, несмотря на все меры предосторожности, злая сила всё же заполучает свою жертву.
Когда наконец героиня покидает пещеру, её охватывает жажда познания окружающего мира. Новая «мать» превращает её в себе подобную, и теперь девушка решает понять, что значит жить как человек. В её стремлении к свободе она начинает убивать местных жителей и принимать их облики, погружаясь в мир человеческих эмоций и страстей.
Этот фильм погружает зрителей в атмосферу мистики и драмы, исследуя темы идентичности, свободы и тёмных сторон человеческой природы.
