В израильском городе Хайфа, в непростых условиях бедного района, проживает палестинец по имени Валид. Он ведет жизнь, полную забот, вместе с женой и маленькими детьми. Валид стремится реализовать свою мечту стать писателем, однако сталкивается с глубокими внутренними конфликтами и депрессией, что мешает ему найти творческое вдохновение. В его непростой жизни появляется загадочный сосед Джалал, который, несмотря на свою связь с криминальными кругами и статус семейного человека, становится для Валида неожиданным источником поддержки в борьбе с творческим кризисом.