Обвиненный в убийстве соперника и приговоренный к смертной казни, Караваджо решает бежать из Рима в Неаполь. Когда слухи о его дерзких действиях доходят до папы Павла V, он становится обеспокоенным: талантливый художник использует нищих, проституток и воров в качестве моделей для своих библейских сюжетов, бросая вызов самой церкви. В ответ на это, Ватикан отправляет Тень — секретного агента, который должен провести расследование в Неаполе. Судьба скандального гения теперь в руках этого таинственного посланника.