Берлин, 1931 год: в этом tumultuous городе бордели превращаются в творческие пространства, а на улицах царит хаос, вызванный нацистскими движениями. Днем Якоб Фабиан, специалист в области германистики, создает рекламные тексты, а ночью вместе с другом Штефаном Лабуде исследует самые необычные заведения столицы. Штефан — знаток коммунизма и сексуальных тем, в то время как Фабиан старается избегать этих вопросов, надеясь на восстановление моральных устоев, хотя сам в это уже не верит. Единственным источником надежды в его обрушившемся мире становится Корнелия, которая пробуждает в нем чувства и заставляет усомниться в его ироническом взгляде на жизнь.
Этот фильм погружает зрителя в атмосферу Берлина 30-х годов, где переплетаются страсть, политика и поиски смысла в безумии окружающего мира.