В 1940-х годах на музыкальной сцене ярко сияет звезда джаза — Билли Холидей. Эта талантливая певица вызывает недовольство властей, поскольку смело исполняет провокационную песню «Strange Fruit», затрагивающую тему линчеваний афроамериканцев на юге США. Несмотря на давление, Билли стойко отказывается исключить эту композицию из своего репертуара. Однако её зависимость от различных веществ привлекает внимание ФБР, и агенты решают взять ситуацию под контроль. Для этого они отправляют чернокожего агента Джимми Флетчера, который должен завоевать доверие певицы и помочь в операции по её преследованию. Этот захватывающий сюжет обещает погрузить зрителей в мир музыки, борьбы и социальных конфликтов.
