Много лет назад детектив Алон Шенхав покинул родной город и отправился в Тель-Авив. Теперь он возвращается в прибрежный город Наария, чтобы вновь начать свою службу. В первый же день работы Шенхав сталкивается с угрозой со стороны преступной группировки, возглавляемой Эзрой Маором — известным мафиози, который тероризирует местное население. Однако местные полицейские не решаются противостоять преступникам, живя в страхе.
Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, Шенхав объединяет усилия с несколькими единомышленниками из числа коллег и объявляет настоящую войну преступному миру. Но вскоре становится ясно, что методы, которые они применяют, не так уж далеки от тех, что используют сами мафиози.
Этот напряженный сюжет фильма раскрывает сложные моральные дилеммы и показывает, как тонка грань между добром и злом в мире, где закон часто оказывается powerless перед лицом преступности.