В начале XX века в норвежском городе Христиания наблюдается резкое классовое разделение: жизнь состоятельных людей напоминает сказку, в то время как бедняки, особенно те, кто обитает в трущобах, борются за выживание. Среди них — мальчик по имени Лука, выросший в неблагополучной семье. Его отец убежден, что единственный способ справиться с бедностью — это тяжелый труд. Лука, стремясь помочь родителям, мечтает стать настоящим волшебником.
Однажды, спасаясь от хулиганов, Лука оказывается в театре «Тиволи». Здесь он находит работу в труппе артистов, чтобы поддержать свою семью. Однако вскоре он узнает о планах местной чиновницы, которая намерена закрыть театр накануне Рождества. Не желая смириться с этой несправедливостью, Лука решает сделать все возможное, чтобы спасти любимое заведение и подарить надежду не только себе, но и всем артистам.
Этот трогательный сюжет о борьбе за мечту и преодолении трудностей заставляет задуматься о значении дружбы, смелости и веры в чудеса.
