В центре сюжета фильма находится агент пограничного патруля США Энджел Уотерс, который ответственно выполняет свои обязанности. Однажды на границе происходит инцидент с нарушителем, который на первый взгляд кажется обычным, но вскоре превращается в источник ночных страхов для Энджела.
После трагической гибели задержанного на удаленной заставе, тот успевает произнести лишь загадочную фразу: «Эль-Пасо, пожалуйста». Вместе с коллегами Уотерс принимает решение скрыть этот случай и тайно похоронить погибшего. Однако через несколько дней, патрулируя речную зону, Энджел сталкивается с тем же человеком, который вновь произносит: «Эль-Пасо, пожалуйста».
Эта встреча заставляет Уотерса задуматься о своем психическом состоянии, и вскоре ему начинает казаться, что этот таинственный человек будет преследовать его бесконечно. Фильм погружает зрителей в напряженную атмосферу, где граница между реальностью и безумием становится все более размытой.