После трагической утраты своей близкой подруги Иззи, Анна решает полностью посвятить себя заботе о Бугере — уличном коте, которого они с Иззи взяли под свою опеку. Однако, когда Бугер неожиданно кусает Анну, она начинает замечать за собой необычные и загадочные изменения.