В живописном городке Юты, расположенном у подножия величественного хребта Уосатч, происходит шокирующее убийство туристки. Расследование берет на себя шериф Маршалл — человек, страдающий от проблем с контролем гнева и находящийся на пути к выздоровлению от алкогольной зависимости, одновременно переживающий трудности после развода. Когда в городе обнаруживается еще одно зверски убитое тело, шериф приходит к выводу, что в округе орудует серийный маньяк. Однако его помощник настаивает, что за происходящим стоят силы, связанные с мифами об оборотнях, ведь оба преступления случились в полнолуние.