Зе — застенчивый семнадцатилетний шаман, который стремится добиться успеха в суровом и бездушном обществе современной Монголии. Он усердно учится в школе, чтобы найти свое место в этом мире, одновременно поддерживая связь с духами своих предков, чтобы оказывать помощь своим соплеменникам. Однако, когда Зе встречает загадочную Маралау, в его жизни происходят изменения: чувства, о которых он даже не догадывался, начинают пробуждаться, открывая ему совершенно новую реальность.