В центре сюжета фильма оказывается Ансис — талантливый художник, чья жизнь проходит на фоне бурных исторических изменений, начиная с 30-х годов XX века и заканчивая Второй мировой войной. Его творчество востребовано различными режимами, которые стремительно сменяют друг друга: от пафосных дней правления Ульманиса до жестокости коммунистической и нацистской властей, а также военных конфликтов и Холокоста.
Как выдержат идеалы юности и чистая любовь в условиях такого хаоса? За короткий промежуток времени Ансис проходит удивительное экзистенциальное путешествие, в ходе которого он трансформируется из неуклюжего молодого человека в решительного мужчину, готового на смелые поступки. Этот фильм погружает зрителей в сложные вопросы морали и человеческой стойкости, заставляя задуматься о том, как обстоятельства могут изменить судьбу и характер человека.