В разгар торжеств праздника Намахагэ мужчины, облаченные в костюмы демонов, посещают дома с целью устрашить детей и наказать их за плохое поведение. В состоянии алкогольного опьянения молодой отец по имени Тасуку выбегает на улицу совершенно обнажённым, что становится предметом обсуждения для всех жителей деревни. Позоря не только себя, но и традиции своего края, Тасуку решает оставить родное село и отправляется в Токио. Спустя два года он возвращается домой с надеждой наладить отношения с бывшей женой и увидеть свою маленькую дочь, однако это оказывается гораздо сложнее, чем он предполагал.
