Начало 80-х годов. Главный герой, Андерс, обитает в маленьком городке Выру, расположенном у живописного озера Тамула. Его жизнь полна трудностей: отец покинул этот мир, а мать, стремясь избежать советского режима, уехала в Швецию, оставив сына на попечение бабушки и дедушки. Однако, окружение Андреса оставляет желать лучшего — он растет среди людей с сомнительной репутацией. Его единственным товарищем по рыбалке становится местный эксцентричный персонаж, известный как "дурачок с бумагой" Коля. Уроки жизни, включая драки и ухаживания за женщинами, ему преподает Вальтер — алкоголик и бывший заключенный. Поддержка в непростых ситуациях приходит не от бабушки с дедушкой, а от местных женщин, чьи моральные устои весьма шатки.