С 1997 года в США произошло более 150 загадочных случаев утопления студентов колледжей. Вблизи мест, где были найдены тела, всегда обнаруживалось граффити с изображением улыбающегося лица. Главный герой, студент по имени Джейк, решает перестать принимать прописанные психотерапевтом лекарства, что вызывает тревогу у его девушки Керен. Он ведет привычный образ жизни: учится, посещает тренировки и участвует в вечеринках. Однако вскоре Джейк начинает ощущать, что в его жизнь вмешивается нечто незнакомое и угрожающее.