Инди-певица по имени Грей, чья первая музыкальная работа завоевала популярность, получает заманчивое предложение от известного продюсера Вона Дэниелса. Вместе со своей девушкой она отправляется в его уединённый дом, расположенный в лесистой местности. Однако у Грей есть свои тёмные тайны: она мучается от кошмаров и ужасных галлюцинаций. Чтобы справиться с этими проблемами, она принимает успокоительные и избегает алкоголя. Но в процессе записи музыки, под давлением Вона, Грей решает отказаться от таблеток и начинает всё чаще употреблять спиртное. Вскоре её состояние начинает стремительно ухудшаться, и она сталкивается с пугающими и необъяснимыми изменениями.
