Мэриан — опытный детский психотерапевт, который много лет помогает детям справляться с их внутренними страхами и переживаниями. Однако встреча с замкнутым 10-летним мальчиком по имени Мэнни ставит под сомнение её профессиональные навыки и восприятие реальности. Все, что этот ребенок изображает на бумаге, начинает сбываться в жизни. Но это не просто безобидные детские фантазии — его рисунки полны мрачных и пугающих сюжетов. Герои этих кошмаров становятся марионетками в таинственной игре, которую никто не может понять. Этот фильм заставляет задуматься о том, насколько тонка грань между реальностью и воображением, и какие темные тайны могут скрываться за детской невинностью.